为推动金融领域人才高质量培养，提升资产管理行业从业人员专业素养，赋能金融行业可持续发展，中国保险资产管理业协会（以下简称“保险资管业协会”）于2024年7月2日与特许金融分析师协会（CFAInstitute，以下简称“CFA协会”）在北京举办“IAMAC－CFA协会战略合作协议签约暨投资基础证书中国项目启动会”。双方在会上签署了战略合作备忘录，以及IAMAC－CFA协会投资基础证书中国项目合作协议。国家金融监督管理总局法规司保险业务制度处处长杜林，保险资管业协会、执行副会长兼秘书长曹德云，CFA协会全球合作伙伴关系和客户解决方案董事总经理PaulMoody，保险资管业协会党委委员、副秘书长陈有棠，CFA协会中国区总经理张一，保险资管业协会高级顾问专家杜建、教育培训及国际事务部总监赵越以及来自学术机构、资产管理领域的20余位项目组专家参会。

　　保险资管业协会、执行副会长兼秘书长曹德云，CFA协会全球合作伙伴关系和客户解决方案董事总经理PaulMoody分别为会议致辞。曹德云表示，保险资管业协会与CFA协会于2020年首次签署战略合作备忘录，四年来两家协会依靠各自资源和平台优势，在金融专业人员的交流合作以及人才培养等方面开展了卓有成效的合作。正是多年的互相信赖，才促成了今天双方续签战略合作协议并开展IAMAC－CFA协会投资基础证书中国项目的成功合作。IAMAC－CFA协会投资基础证书中国项目是在CFA协会投资基础证书的基础上，增加了适应本土市场和监管环境的应用性内容及案例，是一套兼容并蓄国际视野和本土环境的课程体系。这既是CFA协会人才培养体系本土化的创新探索，也是保险资管业协会培训体系专业化、系统化、国际化发展的重要里程碑。在中国推动建设金融强国目标的进程中，高质量金融人才队伍的壮大至关重要，中国保险资产管理业协会与CFA协会将始终把人才队伍建设作为重要的战略合作出发点，以提升双方在各自专业领域的服务能力和专业水平为目标，促进中国资管行业与保险行业人才建设的专业化、国际化和数智化水平，双方合作必将结出丰硕成果。

　　PaulMoody表示，目前国际行业领先机构已经在工作中使用CFA协会投资基础证书项目来提升和衡量公司员工的金融投资知识水平，CFA协会投资基础证书项目的本地化是中国市场独有的，凸显了CFA协会将中国市场作为重要市场的坚定承诺，与保险资管业协会的合作将使该项目内容能够更好地反映中国市场金融监管环境的基本要素和演变，同时具备投资行业的国际视角。CFA协会对与保险资管业协会共同建立的出色合作伙伴关系表示感谢，坚信这一开创性举措是双方共同合作的开始，未来两家协会将携手发挥各自优势，共同推动保险资产管理业人才队伍建设、能力建设和国际化建设再上新台阶。

　　本次会议邀请国家金融监督管理总局法规司保险业务制度处处长杜林就当前保险资金运用发展与监管等内容做了分享。他表示，保险资金运用管理体制日趋成熟，市场主体逐步壮大，投资品种不断丰富，资产质量持续提高，服务实体经济、国家重大战略的能力不断增强，保险资金运用监管体系逐步完善。下一步，监管将推动保险资金持续加大对实体经济的支持，努力防范化解金融风险，进一步提升保险资金运用效能。

　　接下来，保险资管业协会教育培训及国际事务部见习总监孙晓燕向与会专家介绍了保险资管业协会的教育培训与人才培养体系；CFA协会中国区总经理张一介绍了双方合作开展IAMAC－CFA协会投资基础证书中国项目的背景以及基本情况。

　　签约环节，双方在各位专家的见证下签署了战略合作备忘录与项目合作协议，这也标志着双方合作的新起点以及该项目的正式启动。

　　研讨交流环节由CFA协会战略咨询委员会委员、项目专家组刘锋主持。保险资管业协会高级顾问专家、项目专家组杜建介绍了项目专家委员会工作机制草案，刘锋介绍了IFP证书的课程框架，来自资管领域的专家分别就项目的课程内容、面向对象以及运行机制进行了深入讨论，为项目后续顺利开展提出了宝贵意见。

　　保险资管业协会党委委员、副秘书长陈有棠做会议总结。他对本项目提出了三点期望：一是高质量，该项目由保险资管协会和CFA协会共同发起，受众群体广泛，高质量教材是必然要求，教材内容将充分体现中国实际和特色；二是高速度，双方对本项目都高度重视，项目组将拟定时间表，尽快推动项目实施；三是高协同，教材涉及资产管理众多领域，项目组专家各有专长，凝聚专家智慧，促进相互之间的高效协同是确保项目高效运作的基础。最后，他对CFA协会的信任以及各位专家的大力支持表达了感谢，下一步，保险资管业协会将通过扎实的工作，高效的服务，全力推进项目的落地实施。

　　经保险资管业协会和CFA协会共同确认，IAMAC－CFA协会投资基础证书中国项目教材预计将于2024年底完成。2025年，双方将共同推进考试落地。